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명인들의 복기

명인들의 복기

조선/엔터주 함께간다! 매수 기회는 바로 ‘이때’ 이 3가지 종목으로 게임 끝

[토마토증권통 2025-02-04]

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 2월 4일 코스피, 2,481.69P(+1.13%) 마감
- 2월 4일 코스닥 719.92P(+2.29%) 마감

- 어제 증시 원웨이 하락 오늘 원웨이 상승
- 오늘 상승종목수 2,100개 하락 종목수 500
- 지금 시장 키워드에 의해 작동
- 관세 // 이미 알고 있던 이슈 트럼프 이전 부터
- 캐나다, 멕시코 대상 25%
- + 중국 통상관세30~100% 트럼프 정부 추가 10%
- 바이든 정부 이후 캐나다,멕시코 GDP 상승 // 중국 유통 관세 마진
- 중국의 가장 큰 경쟁력 상실 // 가격경쟁력
- 오늘 아침 기준 캐나다 총리와 트럼프 대통령 미팅 주선 // 캐나다 멕시코 관세내용 유예
- 캐나다 멕시코 // 중국 이외 전통적으로 흑자를 보고 있던 품목 에너지 농산품
- 중국에 대한 관세는 유예되지 않음 // 추가 관세
- 중국, 미국에 대한 보복적 관세 정책 // LNG, 석탄 에너지품목 15% +10% 항목
- SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 셀트리온 및 금융주 , NAVER 조선주
- 우리나라 대부분 종목 이미 작년 한해 하락// 지금 올라가는 종목 많음
- 우리나라 레벨에 대한 부담감은 적음 // 대응에 지점에서 보되 증시 리스크는 크게 없을것
- 실제로 수급상태 작년도 보다 양호
- 트럼프 중국 관세 이슈로 인한 수혜 업종 // 조선주,엔터주
- HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 /// 보유자의 영역
- 중기 피크아웃 나올때가 기회
- 엔터주 // 관세에 무관하면서 올해 실적 좋은 업종
- 하이브, JYP ent.,에스엠 // 신인 아이돌 신인연기자들에 대한 기대감 상승 여력 충분
- 샘 올트만 방한 손정의회장 // 챗GPT, open ai
- 샘올트만 방한과 함께 같이 올라가는 기업 // 데이터센터향 추진 하고 싶어하는 기업
- 카카오, NAVER /// 한글과컴퓨터, 이스트소프트 및 의료AI
- 데이터센터//AI소프트웨어//스타게이트
- 전력설비, 원전, 신재생에너지 // 조정시 관심
- 원전 /// 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전산업, 우진엔텍