토마토 모닝쇼
모닝 스탠바이
비상계엄 이후 외국인의 최근 생각
[토마토증권통 2024-12-13]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미 증시, 물가 상승에 따른 부담감에 매물 출회
- 반도체, 헬스케어 관련주 하락
- 외국인 매도 지속되었으나 장 막판 매도금액 축소
- 장중 수급, 지수 변동성 지속
- 반도체, 2차전지 관련주 장중 상승 폭 확대
- 밸류업 관련주(금융, 자동차 등) 반등
키워드1. 비상계엄 이후 외국인의 최근 생각
- 비상계엄 이후 외국인 수급 중요성 확대
- 12월 4일 이후 외국인 누적 순매도 1조원 이상이지만 선물 매수
- 원/달러 환율 1,430원대에서 큰 변동 없음
- 미국 경기 개선 양상과 중국 경기부양책 우호적 영향
- KOSPI 12개월 후행 PBR은 12월 9일 0.8배 수준까지 하락
- 외국인 소프트웨어, 반도체, 방산, 2차전지, 은행 비중 확대
* 관심주 : SK하이닉스, 미 증시 기술주 분위기 호조 지속
키워드2. [항공] 인바운드보다는 아웃바운드
- 국내 정치적 변수에 주요국 한국 여행 위험지역 지정
- 항공산업의 주요 데이터는 총입국자수가 아니라 국제선 이용객 숫자
- 2015년 메르스, 2017년 사드때도 주요 항공사 실적 큰 변동 없음
- 2019년 노재팬 운동으로 아웃바운드 수요 감소
- 이전 공급자 과잉에서 항공사 M&A로 시장 효율화 주목
* 관심주 : 대한항공, 합병 마무리와 여객/화물 호실적 지속
키워드3. 관심주
* 관심주 : 삼성전기, 24년 성장 전환 및 AI와 자율주행으로 추가 성장 기대
