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2차전지 찐반등 타이밍? 제약·바이오, 차오르는 기대감! 반도체 추가 매수는 아직?!
[토마토증권통 2024-08-01]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트
▷3분기 제약·바이오? 기대감이 차오른다
- 비만치료제 성장 기대감 지속, 하반기 모멘텀 유효
- 글로벌 CDMO 연평균 +12% 성장, 생물보안법 기대감
- 금리인하 기대감, 최대 수혜는 제약·바이오?
▷금리인하 기대감에 초점을 맞추기
▶투포인트
▷2차전지 매도 리포트의 의미
- 에코프로 실적 우려감...매도 리포트 & 목표가 하향
- 캐즘 구간 장기화 우려...바닥 구간 체크
- 장기화 가능성, 기회비용 중요한 시점
▷2차전지, 기회비용 중요한 구간
▶쓰리포인트
▷반도체, 이제 바닥 잡을까?
- HBM 프리미엄 소멸 중, 하반기 성장성 주목
- D램·낸드 가격 하반기 지속 상승 가능성, 레거시 주목
- 실적 성장 기대감 보유 반도체주 선별
▷반도체 주도주 역할 기대감, 선별은 필수
제약·바이오, 금리인하 기대감에 초점
2차전지, 캐즘 구간 장기화 가능성
기회비용 중요한 시점
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진행: 박상정
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트
▷3분기 제약·바이오? 기대감이 차오른다
- 비만치료제 성장 기대감 지속, 하반기 모멘텀 유효
- 글로벌 CDMO 연평균 +12% 성장, 생물보안법 기대감
- 금리인하 기대감, 최대 수혜는 제약·바이오?
▷금리인하 기대감에 초점을 맞추기
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▷2차전지 매도 리포트의 의미
- 에코프로 실적 우려감...매도 리포트 & 목표가 하향
- 캐즘 구간 장기화 우려...바닥 구간 체크
- 장기화 가능성, 기회비용 중요한 시점
▷2차전지, 기회비용 중요한 구간
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▷반도체, 이제 바닥 잡을까?
- HBM 프리미엄 소멸 중, 하반기 성장성 주목
- D램·낸드 가격 하반기 지속 상승 가능성, 레거시 주목
- 실적 성장 기대감 보유 반도체주 선별
▷반도체 주도주 역할 기대감, 선별은 필수
제약·바이오, 금리인하 기대감에 초점
2차전지, 캐즘 구간 장기화 가능성
기회비용 중요한 시점
