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중국 경제 현황과 반도체 전쟁

[토마토증권통 2024-02-27]

중국 경제 현황과 반도체 전쟁
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▶배워야산다
진행 : 유창호
출연 : 전병서 소장(중국경제금융연구소)
주제 : 중국 경제 현황과 반도체 전쟁
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Q. 중국 경제성장률 더 떨어질 가능성은?
- 1분기 저점으로 반등 예상
- 2023년 하반기 이후 정부의 재정금융정책, 경기부양책 효과 기대

Q. 중국 실업률의 심각성과 정부 해결책은?
- 경기회복과 공장가동율 회복으로 실업률 점진적 개선 추세

Q. 경기부양책에도 하락하는 부동산 가격, 시장 상황과 향후 전망은?
- 정부의 수요 진작 정책과 부동산 기업 지원정책으로 부동산 부양 정책 홍수
- 2024년 4분기 가격 반등 가능성

Q. 중국 외국인 투자 '30년만에 최저'·부동산 투자 4조 손실…현황은?
- 부동산규제와 주가하락으로 50조위안 자산가치 소실
- GDP의 39%에 달하는 규모

Q. 중국, 춘제 호황…소비심리 회복 가능할까?
- 춘절 여행 음식료 소비회복 추세
- 내구소비와 상품소비는 미약

Q. 중국 증시, 투자심리 회복됐나? 3월 양회 효과는?
- 소비 부양 지속 전망
- 소비 심리 최악…정부의 소비경기 부양조치 지속 전망

Q. '바이든·트럼프' 연일 중국 때리기…대선 결과로 달라질 미래는?
- 바이든, 2024년 전략적 데탕트시대 유지
- 트럼프, 선거용 말폭탄으로 대응
- 트럼프 승리시 무역·기술 아닌 제3의 무기…금융으로 공격할 가능성

Q. 중국 최대 정치행사인 '양회' 3월 개막…양회 전망은?
- 지방양회의 결과로 추정가능
- GDP목표는 4.8%+@

Q. 경제 침체 우려 깊어지는 중국…한국에 미칠 영향은?
- 한국의 경우 반도체수출이 가장 큰 변수
- 가격반등시 대중적자 축소 가능성

Q. AI반도체 투자 경쟁 시대, AI반도체가 갖는 의미는?
- 미중 기술전쟁 종착역 : AI 전쟁
- AI의 인프라로 반도체는 미중 전쟁의 전략 물자

Q. 반도체 둘러싼 '미·중 갈등'…중국 반도체 개발 현황은?
- 미국의 반도체 규제는 지속
- 첨단반도체는 규제 범용반도체는 중국의 점유율 확대 추세
- 중국의 반도체 굴기는 진행형

Q. 중국 AI반도체 하드웨어 생태계 구축 가능할까?
- 반도체 파운드리, 5 ~ 10년 이상 소요 전망
- 반도체 장비 국산화에 국가자원 집중 전략
- 시간이 문제지 AI 반도체 하드웨어 생태계는 구축될 전망

Q. 중국 'AI기술' 미국과 격차 압도적…AI기술 현황·혁신 막는 장애물은?
- 반도체 칩이 문제
- 그러나 AI 경쟁력은 여전히 미국 다음 2위

Q. 글로벌 국가 대비 한국의 반도체 투자 상황은?
- 반도체는 현재 '쩐의 전쟁'
- 국가보조금 경쟁산업
- 첨단 파운드리 팹하나에 250억$ 소요
- 미국, 유럽, 일본, 중국은 40-66조원 정부보조금 지원
- 한국은 세계 혜택만 지원


Q. 글로벌 '반도체 랠리'…한국만 소외된 까닭은?
- 일본 투자 자금의 성격차이-선진국 시장과 신흥시장 자금 유입 차이
- 일본은 장비와 소재의 강자-반도체 장비와 소재의 중요성
- 한국은 HBM의 강자- HBM은 성능의 중요성에 비해 시장규모는 아직 미미
- 한국은 HBM보다 DDR 제품의 가격 상승이 중요

Q. 쫓는 인텔, 앞서가는 TSMC…삼성전자의 돌파 가능성은?
- 인텔의 로드맵에 불과
- 장비, 기술 수율, 인력 고려 시 인텔의 성공 가능성 담보 못해

Q.HBM 시장·국내 반도체 업체 점유율 전망은?
- 시장은 2025년 49억달러 수준
- 시장점유율은 95-98%


Q.'반도체 부활'에 시동건 일본, 시장 전망과 국내에 미칠 영향은?
- 일본, TSMC의 기술일 뿐
- 핵심기술은 빌려 쓸 수 없어
- 투자는 할 수 있지만 생산과 효율은 별개 문제…숙련공의 문제 봉착

Q. 쏟아지는 '반도체 신기술', 특별히 주목 할 기술이 있다면?
- 신기술은 아직 니찌마켓
- 기술이 아니라 시장이 중요……
- 1nm 이하 → 기판의 물리적 한계 도달
- 패키징의 문제 봉착…오히려 신기술보다는 패키징기술(chiplet)이 주목받을 가능성
- 매스리플로우 몰디드언더필·MR-MUF
- 비전도성 접착 필름(NCF)
- ‘컴퓨트 익스프레스 링크(CXL: Compute Express Link)’
- Artificial General Intelligence(AGI) 인공 일반 지능
- 뉴로모픽 컴퓨팅(neuromorphic computing) 또는 뉴로모픽 공학(neuromorphic engineering)은 뉴런의 형태를 모방한 회로를 만들어 인간의 뇌 기능을 모사하려는 공학 분야
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