조선주 갈 만큼 갔다! 대시세는 이제 '이곳'에서 나온다! 돈이 모이는 이종목을 보라
[토마토증권통 2025-01-23]
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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) 
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
- 입계의완 [入界誼緩] 상대의 경계는 서서히 들어가라
□ 연기금이 매수하는 종목을 주목하라
□ 연기금 국내 주식 비중 확대
- 연기금 국내 주식 매수 지속
- 2025년 연기금 주식비중 14.9% (2024년 12.7%) 
- 2024년 10월 이후 현재까지 6.7조 순매수 중
- 올해 최대 28조까지 매수 전망
- 연기금 매수 종목 관심
□ 연도별 연기금 코스피 매매 동향
□ 연기금 국내 주식 비중 최저
□ 연기금 매도 상위 주요 종목 (25/1/2~22)
□ 연기금 매수 상위 주요 종목 (25/1/2~22)
□ 연기금 업종별 매매 동향(25/1/2~22)
- 주요 매수 업종 : 반도체, 증권, 은행, 화장품, 전력기기, 정유
- 주요 매도 업종 : 자동차, 조선, 통신, 음식료, 건설  
□ 연기금 매수 투자 유망종목 선택 기준
- 매수 지속성과 매매 비중
- 연기금 외 매수 참여
- 단기 및 중기 실적 안정성
- 밸류에이션  
□ 연기금 매수 관심 종목ㅣ한국콜마(161890)
- 연기금 15일 연속 매수, 여타 기관  동시 매수
- 스킨케어와 썬케어 중심 화장품 제조
- 미국, 국내 법인 실적 호전 VS 중국 법인 부진
- 4Q24 실적 시장 예상치 부합, 연간 최대 실적 갱신 중
□ 연기금 매수 관심 종목ㅣ디아이(003160)
- 연기금 1월 12거래일 매수, 여타 기관 동시 매수
- HBM용 테스터 국산화 통한 폭발적 성장 기대
- SK하이닉스와 HBM 장비 공급 계약(24.10.28 1,237억 수주) 
- 추가 수주와 장비 공급 확대로 향후 1~2년간 실적 가시성
□ 연기금 매수 관심 종목ㅣ디어유(376300)
- 연기금 2025년 1월 13거래일 연속 매수, 여타 기관 동시 매수
- 24년 텐센트 뮤직과 협약 발표로 중국 시장 확대
- 중국을 필두로 미국, 일본까지 글로벌 확장 
- 중국 모멘텀 부각 시 탄력적인 주가 상승 기대
□ 연기금 매수 관심 종목ㅣ더존비즈온(012510)
- 연기금 2024년 12월 매수 , 최근 외국인 매수 참여
- 4Q24 영업이익 246억으로 예상치 부합
- 생성형 AI 솔루션인 One AI서 매출 발생…25년 160억 전망
- 금융업 등 신규사업 통한 사업 경쟁력 확보
□ 연기금 매수 관심 종목ㅣ화승엔터(241590)
- 연기금 1월 10일 이후 매수 지속,  외국인 및 투신 매수 
- 24년 4분기 영업이익 300억(시장 예상치 281억)상회 전망
- 아디다스향 물량 증가에 따른 실적 턴어라운드
- 가동률 정상화로 안정적 실적 성장 진입
□ 2월 시장 전망 및 투자 전략
- 이벤트 없는 구간…1월 상승에 따른 숨 고르기
- 국내 정치적 불확실성 완화 여부
- 미 기업 실적과 트럼프 정책에 따른 제한적인 변동성
- 월초 약세, 하순 이후 상승 전환 전망
- 실적호전, 모멘텀 수반 개별 종목 장세 
- AI반도체, 제약/바이오, 화장품, 전력기기, 로봇, 신재생
□ 2월 관심 종목
· HBM반도체 : 피에스케이홀딩스 
- HBM 생산 3사에 장비와 데스컴 장비 공급 /2024년 PER 11배 수준
· HBM검사장비 : 디아이
- HBM반도체 테스터 국산화 통한 폭발적인 성장 전망
· ASIC 반도체 : 가온칩스
- 시스템반도체 응용분야 180nm부터 2nm 공정까지 폭 넓은 경험&기술력 보유
· 화장품 : 실리콘투
- K- 뷰티 성장 지속, 매출처 다변화로 고성장 지속
· 전력기기 : 제룡전기
- 상장사 유일 100% 변압기, 영업이익률 40% 전후 업계 최고, PER 8배 수준
· ESS : 서진시스템
- ESS시장 내 입지 강화로 폭발적인 성장 
· 신재생 : HD현대에너지솔루션
- 국내 대선 국면 진입으로 정책 관련주, 실적 턴어운드
□ 시장은 비관 속에서 태어나 환희 속에 사라진다