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금리 리스크 온!? 멀어지는 미국 금리인하
[토마토증권통 2024-02-05]
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▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 박수범 이사(아이에셋)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 금리 리스크 온!? 멀어지는 미국 금리인하
▷박수범의 한줄평 : 금리인하시점 늦으면 늦을 수록 좋다
- 외국인의 삼성전자, SK하이닉스 강한 매수
- 올해도 HBM 투자확대
- 관련 장비와 소재, 부품주들 낙수효과 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ② 저PBR 인덱스 출시!?
▷박수범의 한줄평 : 시장 안정화에 긍정적
- 2/5 한국거버넌스포럼, 기업밸류 프로그램 시뮬레이션 결과 발표
- 2월말 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표
- 정부, 기업 밸류업 프로그램 세미나 개최
- 3월말 기업 밸류업 프로그램 최종안 확정
- 지주사, 보험, 자동차, 유통, 철강, 석유화학, 기계, 건설 업종의 상승 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 반도체 빅픽쳐 가능할까?
▷박수범의 한줄평 : 올해 서프라이즈 실적 기대
- 우리반도체 밸류체인 액티브, 신한 SOL반도체소부장, KBSTAR 비메모리반도체 액티브, 삼성 KODEX AI반도체 핵심장비 등 ETF 상품 출시
- HBM 시장 성장률이 2025년까지 40% 증가 할것
- 연산 기능을 넣은 PIM(지능형반도체) 반도체 고도화 기대
- 美 칩스법으로 지원금 3월초까지 결정될 예정
- MS, 테슬라, 오픈AI,..등 자체개발로 확대중
- 메타 자체 AI칩 개발 아르테미스 기대감 상승
▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 박수범 이사(아이에셋)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 금리 리스크 온!? 멀어지는 미국 금리인하
▷박수범의 한줄평 : 금리인하시점 늦으면 늦을 수록 좋다
- 외국인의 삼성전자, SK하이닉스 강한 매수
- 올해도 HBM 투자확대
- 관련 장비와 소재, 부품주들 낙수효과 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ② 저PBR 인덱스 출시!?
▷박수범의 한줄평 : 시장 안정화에 긍정적
- 2/5 한국거버넌스포럼, 기업밸류 프로그램 시뮬레이션 결과 발표
- 2월말 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표
- 정부, 기업 밸류업 프로그램 세미나 개최
- 3월말 기업 밸류업 프로그램 최종안 확정
- 지주사, 보험, 자동차, 유통, 철강, 석유화학, 기계, 건설 업종의 상승 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 반도체 빅픽쳐 가능할까?
▷박수범의 한줄평 : 올해 서프라이즈 실적 기대
- 우리반도체 밸류체인 액티브, 신한 SOL반도체소부장, KBSTAR 비메모리반도체 액티브, 삼성 KODEX AI반도체 핵심장비 등 ETF 상품 출시
- HBM 시장 성장률이 2025년까지 40% 증가 할것
- 연산 기능을 넣은 PIM(지능형반도체) 반도체 고도화 기대
- 美 칩스법으로 지원금 3월초까지 결정될 예정
- MS, 테슬라, 오픈AI,..등 자체개발로 확대중
- 메타 자체 AI칩 개발 아르테미스 기대감 상승
