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중국 희토류 가치사슬 강화
[토마토증권통 2024-01-23]
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▶ 이슈플로우
▶ 진행:박상정 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 중국 희토류 가치사슬 강화
▷김진완의 한줄평 : 올해 미 대선 시즌임을 기억하자
- 중국의 미국의 무역 제재에 대한 맞대응
- 미국이 중국 희토류 가공 기술을 따라잡으려면 최소 10년간의 대규모 투자 필요
- 탑픽 : 서플러스글로벌(140070)
▷손열호의 한줄평 : 가까워지는 트럼프 전 대통령
- 디센티스 후보 전격 사퇴... 트럼프-헤일리 양자 구도로
- 트럼프-헤일리, 23일 뉴햄프셔 외나무다리 대결... 경선 분수령
- 중국 빗장걸까... '노심초사'... 흑연 무기화 계획
- 中, 희토류 영구자석 제조기술 수출금지로 가치사슬 강화
- 관심주 : LS에코에너지, 포스코퓨처엠, 노바텍, 대보마그네틱
▶오전 장 이슈 섹터 ② 올트먼 방한, 누구를 만나나!?
▷김진완의 한줄평 : 자체 AI 반도체 개발 붐
- 방한 기간 최태원 SK그룹 회장, 경계현 삼성전자 사장 등과의 면담 가능성
- 고대역폭 메모리(HBM) 등 메모리 반도체 공급과 AI 반도체 설계 기술 등 협력 강화
- 탑픽 : 한미반도체(042700)
▷손열호의 한줄평 : 만나실 때 계약서 챙기셨으면
- '오픈 AI' 샘 올트먼, 방한 임박... 삼성-SK와 'AI칩 동맹' 가시화
- 'AI 반도체' 고심하는 오픈AI... "올트만, TSMC·UAE와 논의 중"
- AI 소프트웨어, 반도체 관련 종목 눌림목 공략 유효
- 관심주 : 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 이오테크닉스, 원익IPS, 원익QnC, 마음AI, 플리토
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 홍해 사태 장기화?
▷김진완의 한줄평 : 하루 아침에 끝날 이슈 아님
- 미국, 후티 반군의 위협이 계속될 경우 공습 등 조치를 지속
- 정치적인 결정은 이란이 하고, 헤즈볼라가 경영을, 후티 반군은 실행을 각각 맡고 있는 격
- 관심주 : 흥아해운, 흥구석유
▷손열호의 한줄평 : 울고 싶은 데 뺨을 때려주네
- 우크라, 도네츠크 시장 포격 58명 사상... 러 가스터미널도 공격
- '유럽行 지름길' 홍해 봉쇄 장기화... 물류대란 재연 우려
- 관련 종목 눌림목 공략하되 매매 관점
- 관심주 : 흥구석유, 대성에너지, 팬오션, 태웅로직스
▶ 이슈플로우
▶ 진행:박상정 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 중국 희토류 가치사슬 강화
▷김진완의 한줄평 : 올해 미 대선 시즌임을 기억하자
- 중국의 미국의 무역 제재에 대한 맞대응
- 미국이 중국 희토류 가공 기술을 따라잡으려면 최소 10년간의 대규모 투자 필요
- 탑픽 : 서플러스글로벌(140070)
▷손열호의 한줄평 : 가까워지는 트럼프 전 대통령
- 디센티스 후보 전격 사퇴... 트럼프-헤일리 양자 구도로
- 트럼프-헤일리, 23일 뉴햄프셔 외나무다리 대결... 경선 분수령
- 중국 빗장걸까... '노심초사'... 흑연 무기화 계획
- 中, 희토류 영구자석 제조기술 수출금지로 가치사슬 강화
- 관심주 : LS에코에너지, 포스코퓨처엠, 노바텍, 대보마그네틱
▶오전 장 이슈 섹터 ② 올트먼 방한, 누구를 만나나!?
▷김진완의 한줄평 : 자체 AI 반도체 개발 붐
- 방한 기간 최태원 SK그룹 회장, 경계현 삼성전자 사장 등과의 면담 가능성
- 고대역폭 메모리(HBM) 등 메모리 반도체 공급과 AI 반도체 설계 기술 등 협력 강화
- 탑픽 : 한미반도체(042700)
▷손열호의 한줄평 : 만나실 때 계약서 챙기셨으면
- '오픈 AI' 샘 올트먼, 방한 임박... 삼성-SK와 'AI칩 동맹' 가시화
- 'AI 반도체' 고심하는 오픈AI... "올트만, TSMC·UAE와 논의 중"
- AI 소프트웨어, 반도체 관련 종목 눌림목 공략 유효
- 관심주 : 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 이오테크닉스, 원익IPS, 원익QnC, 마음AI, 플리토
▶오전 장 이슈 섹터 ③ 홍해 사태 장기화?
▷김진완의 한줄평 : 하루 아침에 끝날 이슈 아님
- 미국, 후티 반군의 위협이 계속될 경우 공습 등 조치를 지속
- 정치적인 결정은 이란이 하고, 헤즈볼라가 경영을, 후티 반군은 실행을 각각 맡고 있는 격
- 관심주 : 흥아해운, 흥구석유
▷손열호의 한줄평 : 울고 싶은 데 뺨을 때려주네
- 우크라, 도네츠크 시장 포격 58명 사상... 러 가스터미널도 공격
- '유럽行 지름길' 홍해 봉쇄 장기화... 물류대란 재연 우려
- 관련 종목 눌림목 공략하되 매매 관점
- 관심주 : 흥구석유, 대성에너지, 팬오션, 태웅로직스
