=============================
▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 박수범 이사(아이에셋)
=============================

▶오전 장 이슈 섹터 ① 갤럭시 언팩 D-1! 최고 수혜 섹터를 찾아라!

▷김진완의 한줄평 : '갤럭시S24'는 삼성전자가 내놓는 첫 'AI폰'
- '갤럭시S24'는 온디바이스 AI(클라우드를 거치지 않고 기기에서 AI 구동)와 클라우드 AI를 결합한 하

이브리드형 AI폰
- '갤럭시S24'를 사용하면 별도 애플리케이션을 설치하지 않아도 통화 통역
- 탑픽 : 제주반도체(080220)

▷박수범의 한줄평 : AI폰 관련 수혜주 주가 이미 선반영
- 오늘 삼성전자 갤럭시 s24 발표
- 갤럭시 S24 올해 판매량 1억대 예상, 2027년 5억대, AI 휴대폰 판매량 11억대 예상
- 온디바이스AI 폰 연평균 출하 성장률 83%
- 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체
- 칩스앤미디어 NPU IP 개발 성공
- 오픈엣지테크놀로지 시스템반도체 설계 IP 기술 개발 중
- 플리토, 번역서비스 제공업체로 갤럭시 AI폰 기능 중 실시간 통역 통화인 AI라이브 통역 콜로 주목

받음

▶오전 장 이슈 섹터 ② 2차전지 반등 모멘텀은!?

▷김진완의 한줄평 : 당장은 4분기 실적 체크
- 미국 중국 한국 등이 올 들어 전기차 보조금을 전년 대비 축소해 당분간 전기차 시장 성장에 부정적

인 영향
- 어두운 실적 전망
- 미국 인플레이션 감축법(IRA)상 해외우려집단(FEOC) 조항으로 중국 기업 배제가 시작되면서 국내 분

리막, 전해질 기업들의 반사 이익 기대
- 관심주 : SK아이이테크놀로지, 더블유씨피

▷박수범의 한줄평 : 인고의 시간이 필요하다
- 리튬 가격 상승전환 신호 나와야 저점 탈출, 美 앨버말 주가 바로미터
- 삼성SDI, LG엔솔, SK이노베이션과 관련 소재부품장비 당분간 어렵다
- 테슬라 전기차 판매가격 인하 지속전망
- 트럼프의 재선 가능성에 신재생에너지 및 친환경차

▶오전 장 이슈 섹터 ③ 중동이어 한반도까지!? 지정학적 리스크 언제까지?

▷김진완의 한줄평 : 물류비 증가 장기화 시 실적에 영향
- 이스라엘을 겨냥한 이란 군사 행동 이번이 처음
- 가자지구 전쟁이 중동 일대로 확전 가능성
- 관심주 : 시주 하락시 미래생명자원, 엘컴텍, 빅텍

▷박수범의 한줄평 : 2~3년은 세계 곳곳의 지정학적 리스크 지속 가능성 높다
- 홍해 및 호르뮤즈해협의 리스크 확대
- 이스라엘이 중동의 평화 키 가지고 있다
- 남중국해 중국과 동남아국가들간의 해상 영유권 문제 부각
- 대만 양안관계 악화
- 북한과의 대립구도 지속