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인공지능 열풍은 올해도 지속
[토마토증권통 2024-01-08]
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▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 박수범 이사(아이에셋)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 2024년 인공지능(AI)의 해?
▷김진완의 한줄평 : 인공지능 열풍은 올해도 지속
- 전산업의 AI화, 어디에서든 인공지능(AI)을 보고, 듣고, 만질 수 있음
- 모든 사람의 일상 속으로 AI가 스며듦
- 탑픽 : 플리토(300080)
▷박수범의 한줄평 : 올해도 AI는 뜬다
- 오픈AI의 챗GPT 작년 매출 2조원
- 온디바이스AI, 생태계 첫 삼성전자가 연다
- CES2024에 핵심 키워드 온디바이스AI
- SKT, AI거버넌스로 글로벌 시장 확대
- LG전자 스마트홈AI에이전트 CES2024에서 공개
- 인텔의 코어울트라, AMD, 퀄컴등
- AI 스타트업 사피온, 퓨리오사AI, 리벨리온등 NPU 칩 관심도 상승
▶오전 장 이슈 섹터 ② 지역 분쟁에 공급망 대란 재현? 컨테이너 운임 급등 중
▷김진완의 한줄평 : 해상운임 상승, 해운업 단기적 반사이익
- 글로벌 경기 부진으로 해상 물동량 반등이 쉽지 않음
- 미국 주도의 다국적 해군의 홍해 대응이 앞으로 관건
- 항공 물류 수요 증가와 항공 화물 운임 상승세인 항공주 반사이익
- 관심주 : 흥아해운, 아시아나항공
▷박수범의 한줄평 : 위기는 곧 기회
- SCFI 3개월만에 운임지수 2.5배 급등중
- 홍해 지역 지정학적 리스크와 파나마운하 가뭄으로 통행 차질
- 해상운임 증가에 항공 물류 수요 증가로 반사이익
- TAC지수의 KG당 7월 4.69달러에서 최근 7.1달러로 5개월 연속 상승
- 대한항공, 아시아나항공의 4분기 실적 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ③ K-라면 열풍 지속될까?!
▷김진완의 한줄평 : 올해도 맑음
- 지난해 국내 라면 수출액이 1조원을 넘어서며 역대 최대치
- 한국 드라마와 영화 등 높아진 K콘텐츠에 대한 관심이 한국 라면 수출에도 긍정적 영향
- 올해도 한국 라면에 대한 전 세계 수요가 이어질 것
- 관심주 : 오뚜기, 삼양식품, 농심
▷박수범의 한줄평 : 라면은 역시 K라면
- 2015년 대비 해외 라면수출 약 4~5배 증가
- 라면 수출 1위 중국, 2위 미국
- 농심 증권사리포트 목표가 60만원
- 오뚜기, 삼양식품, 농심 수급과 주가 흐름 긍정적
▶ 이슈플로우
▶ 진행:이건 / 출연: 김진완(토마토투자클럽) / 박수범 이사(아이에셋)
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▶오전 장 이슈 섹터 ① 2024년 인공지능(AI)의 해?
▷김진완의 한줄평 : 인공지능 열풍은 올해도 지속
- 전산업의 AI화, 어디에서든 인공지능(AI)을 보고, 듣고, 만질 수 있음
- 모든 사람의 일상 속으로 AI가 스며듦
- 탑픽 : 플리토(300080)
▷박수범의 한줄평 : 올해도 AI는 뜬다
- 오픈AI의 챗GPT 작년 매출 2조원
- 온디바이스AI, 생태계 첫 삼성전자가 연다
- CES2024에 핵심 키워드 온디바이스AI
- SKT, AI거버넌스로 글로벌 시장 확대
- LG전자 스마트홈AI에이전트 CES2024에서 공개
- 인텔의 코어울트라, AMD, 퀄컴등
- AI 스타트업 사피온, 퓨리오사AI, 리벨리온등 NPU 칩 관심도 상승
▶오전 장 이슈 섹터 ② 지역 분쟁에 공급망 대란 재현? 컨테이너 운임 급등 중
▷김진완의 한줄평 : 해상운임 상승, 해운업 단기적 반사이익
- 글로벌 경기 부진으로 해상 물동량 반등이 쉽지 않음
- 미국 주도의 다국적 해군의 홍해 대응이 앞으로 관건
- 항공 물류 수요 증가와 항공 화물 운임 상승세인 항공주 반사이익
- 관심주 : 흥아해운, 아시아나항공
▷박수범의 한줄평 : 위기는 곧 기회
- SCFI 3개월만에 운임지수 2.5배 급등중
- 홍해 지역 지정학적 리스크와 파나마운하 가뭄으로 통행 차질
- 해상운임 증가에 항공 물류 수요 증가로 반사이익
- TAC지수의 KG당 7월 4.69달러에서 최근 7.1달러로 5개월 연속 상승
- 대한항공, 아시아나항공의 4분기 실적 기대
▶오전 장 이슈 섹터 ③ K-라면 열풍 지속될까?!
▷김진완의 한줄평 : 올해도 맑음
- 지난해 국내 라면 수출액이 1조원을 넘어서며 역대 최대치
- 한국 드라마와 영화 등 높아진 K콘텐츠에 대한 관심이 한국 라면 수출에도 긍정적 영향
- 올해도 한국 라면에 대한 전 세계 수요가 이어질 것
- 관심주 : 오뚜기, 삼양식품, 농심
▷박수범의 한줄평 : 라면은 역시 K라면
- 2015년 대비 해외 라면수출 약 4~5배 증가
- 라면 수출 1위 중국, 2위 미국
- 농심 증권사리포트 목표가 60만원
- 오뚜기, 삼양식품, 농심 수급과 주가 흐름 긍정적
