마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 정리
월(6일): 美 고용지표 호조·매파 연준 우려감에 급락
화(7일): 전일 급락 따른 기술적 반등, 코스닥 강한 반등
수(8일): 외국인 대규모 매수, 예상보다 비둘기적 파월 발언에 안도 랠리
목(9일): 외국인 누적 양 매도 포지션 영향 무난했던 옵션 만기

전주 대비 코스피 +0.05%·코스닥 +2.32%
이번 주, 뚜렷한 코스닥 강세 연속성
상승 시도 지속 불구 탄력 둔화에 무거운 증시

*상승 탄력 둔화 원인 중 하나, 매파적인 연준 인사 발언
월러 연준 이사 "기대보다 더 오래 더 높은 금리 유지될 것"
리사 쿡 연준 이사 "금리 인상 진행 중, 충분히 제약적 수준 유지해야"
뉴욕 연은 총재 "몇 년간 제약적 수준 유지할 필요 있을 것"
미니애폴리스 연은 총재 "노동시장 균형 위해 더 많은 일 할 것"
리치먼드 연은 총재 "인플레 둔화 추세 확신까지 갈 길 멀어"
다음 주 CPI 결과 따라 시장 변동성 확대 가능성

[S&P500 주봉]

코스피, 240주 이평선 3번째 돌파
: 상승 탄력은 강하지 못한 모습
전고점·60주 이평선·22년 8월 고점 등 다양한 저항선 존재
부담 요인, 밸류에이션 부담 느낄 수 있는 주가 수준

다음 주, 최소한 2,500P 돌파 필요
돌파 실패 시 2,400~2,500P 박스권 혹은 좀 더 큰 조정 가능성

[코스피 일봉]

최근 2주간 코스닥 강세 돋보인 구간
: 강세 이유, 수급적 원인·기술적 요인 유리
코스닥, 저항선 근처까지 상승한 상황
기술적으로 부담스러운 구간까지 상승, 추격 매수 자제

[코스닥 일봉]

*파생 시장 동향
전일 선물 시장, 외국인 대규모 매도
최근 패턴과 달리 장 막판 매도 규모 더 증가
외국인 선물 매도, 시장 베이시스 백워데이션 전환
베이시스 상황 따라 프로그램 매도 물량 출회 가능성
현·선물 베이시스 콘탱코 전환 및 베이시스 확대 필요

[외국인 선물 수급 동향·프로그램 매매 동향]

[한국 실적 발표 현황]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
미국 경제지표·기업 실적 악화·코스피 저항선 등 몇 가지 부담 요인 존재
전일 양선, 큰 변동성 원치 않는 옵션 만기 포지션의 영향
외국인에게 가장 중요한 것은 환 차익
: 미국 CPI 수치 대한 확인 필요
원/달러 환율 추가 상승 시 외국인 수급에 부정적 영향

[원/달러 환율]

*투자 전략
신규 매수하기 좋은 자리 아닌 상황
다음 주, CPI 수치 및 2,500P 돌파 확인 필요
매수 연기 및 일정 부분 현금 확보 후 관망 전략