마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 정리
월(30일): 중화권 증시 개장, 수급 분산 / 코스피 240일 이평선 붕괴
화(31일): 코스피·코스닥 디커플링 / 코스닥 120일 이평선 지지
수(1일): 코스닥 수급 상황 우위, 코스피 대비 탄력 있는 상승
목(2일): 양 시장 모두 상승 / 코스피, 240일 이평선 탈환 실패

코스피, 전주 대비 -0.61% 하락
코스닥, 전주 대비 +3.15% 상승
코스피보다 코스닥 강세가 두드러진 시장

[코스피 일봉]

*연준 성명서, 파월 의장의 주요 인터뷰 내용
연준 성명서, 처음으로 "인플레 약간 둔화" 문구 등장
파월 발언 주요 내용
"아직 금리 제약적 수준 아냐, 2번 정도 추가 인상 논의"
"금리 수준 정해진바 없다, 더 높을 수도 더 낮을 수도 있다"
"모든 것은 향후 나올 데이터 따라 결정될 것"

심각한 침체 없이 2%대 물가 복귀 가능성
공식 석상, 첫 디스 인플레이션 시작 발언
최근 단기적 주식 시장 상승에 무신경
최근 미국 의회에서 연준에 보낸 서한이
발언 수위에 영향 준 것으로 판단

[S&P500 일봉]

코스피, 전일 특이 수급
→ 외국인, 코스피 레버리지·곱버스 모두 매도
코스피, 코스닥 대비 상대적 약세
: 240일 이평선에서 두 번의 저항

주봉상 240주 이평선 상향 돌파
240일 이평선·전고점·60주 이평선 등
저항선이 많은 모습
부담 요인, 상승 거래대금보다 하락 시 거래대금↑
기술적으로 오늘, 240일 이평선 돌파 필요한 상황

[코스피 주봉]

코스닥, 코스피 시장 대비 압도적 상승 탄력
: 탄력 강화 주요 원인
→ 최근 유입된 기관·외국인의 동시 매수
240일 이평선까지 특별한 저항선 없는 상황
코스피 급락 없을 시 추가 상승 가능성

[코스닥 주봉]

*파생 시장 동향
전일 선물 시장, 외국인 대규모 매도
매도 규모 비교적↑
: 화요일·수요일 매수분 차익 실현으로 판단
선물 시장, 외국인 아직 방향성 잡고 있지 않은 상황

코스피 저항선 돌파 요건
→ 선물시장 외국인 대규모 매수 필요
외국인 전일 콜 매수, 누적 포지션은 양 매도
: 옵션 영향력은 제한적

[외국인 선물 수급 동향]

주요 빅 테크 기업, 시간 외 거래서 3-5%대 하락
미국 증시 선물에 영향을 줄 것
→ 미국 증시 상승효과를 일부 상쇄하는 요인

*오늘 저녁 미국 고용지표 발표
연준 정책이 시장에 미치는 영향, 줄어들 것으로 판단
시장의 관심, 경기 침체 여부로 옮겨갈 것
시간당 임금, 고용 비용 고려할 시 하락 추세 유지 가능성
각 항목, 예상치 크게 벗어나지 않을 시 시장 영향 제한적

[미국 고용지표]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
코스피, 2472·2500·2530·2550P 등 다수의 저항선
코스닥, 240일 이평선 위치한 790P까지 상승 여력
코스피 종가 기준 240일 이평선 돌파 못할 시 조정 대한 고민 필요
코스닥, 수급 상황·차트 모두 유리한 국면

[코스닥 일봉]

*투자 전략

반도체 섹터, 바닥 징후 자주 관찰되는 상황
실적호전·상승폭 크지 않은 비메모리 반도체 관련주 관심
관심주: 칩스앤미디어(094360)
→ 비메모리 반도체 비디오 IP·VR기기 IP 보유 종목