마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*주간 시장 정리
25일(수): 미국 증시 급등 영향, 갭 상승 출발
외국인 순 매수 지속
미국 증시 선물 하락 영향에 횡보 흐름
코스닥, 기관·외국인 수급 확산

26일(목): 미국 증시 혼조 영향, 일시적 흔들리는 모습
단기 급등·밸류에이션 우려 불구 회복하는 모습
코스피, 외국인 강한 매수세...상승 지속 패턴
코스닥, 기관·외국인 매도에서 매수 전환
전일 급등, 2,450~2,500P 저항 구간 진입

[코스피 일봉]

*폭발적인 외국인 수급
"22년 외국인 전체 매도량의 85%, 1월 매수량과 동일
미국 최종 금리 낮아질 것이라는 기대감
유럽 경기 우려 완화
: 이에 따른 달러 약세로 신흥국 자금 유입

국내 대표 산업, 반도체 섹터...업황 바닥 기대감
외국인 투자자 등록제 폐지 등 긍정적 정책 방향
중국 증시 춘절 연휴, 국내 시장으로 자금 집중

2월, 지수 관련주보다 중·소형주에 유리한 수급 변화 가능성
코스피에서 코스닥으로 매기 확산 가능성

[2022 외국인 수급 동향]

[S&P500 일봉]

*코스피
코스피, 주봉 240주 이평선 상향 돌파
20주 이평선 금주 상승 전환, 다음 주 가파른 상승세 전환
2,500P 근접할수록 조정 가능성 높아질 것
대세 상승기 아닌 상황에서 박스권 상단에 근접
대형주 추격매수보다 실적 호전 중소형주 관심

[코스피 주봉]

*파생 시장 동향
수요일 선물시장, 긍정적 수급 변화
장 중 외국인 미결제 약정 감소, 선물 매수 유입
수요일 선물 시장 수급, 전일 급등에 영향력 행사한 것으로 판단

[외국인 선물 수급 동향]

옵션 시장, 다소 부정적 수급
저항 구간 가까운 자리에서 외국인 대규모 콜매도
금융투자, 손실 큰 가운데 9일 연속 풋 매수
옵션 시장 수급, 단기적 조정 가능성 암시

[옵션 수급 동향]

미국 GDP 성장률
: 미국 4분기 GDP 성장률 속보치 2.9%
→ 연착륙 기대감 증가

인텔 실적 발표
: 매출·EPS, 모두 예상치 하회
→ 매출 140.4억$(예상치 144.4억$)
→ EPS 10센트(예상 20센트)

: 1분기 실적 가이던스, 충격적 수치 공개
→ 매출 105~115억$(예상치 139.3억$)
→ EPS 15센트 적자 예상(예상치 +24센트)

미국 증시 선물 시장에 부정적 영향 미칠 가능성
미국 증시 상승의 일정 부분 상쇄 효과

*미국 PCE 물가 발표
CPI 수치 감안 시 PCE 하락 당연한 수순
소비지출 물가 예상치
: 헤드라인 PCE 5.0%·근원 PCE 4.4%
→ 예상치, 2021년 11월 이후 최저치
→ 예상치 충족 시 연준 내 비둘기파 목소리 커지는 상황 될 것

[美 소비자 물가 지표]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?

이번 주 중화권 증시 대부분 휴장
국내 시장, 외국인 자금 집중으로 대형주 강세
다음 주 중화권 증시 개장, 외국인 자금 분산 현상 예상
코스피에서 코스닥으로 관심 높아질 가능성

[코스닥 일봉]

*투자 전략
과기정통부, 28GHz 5G 신규 사업자 파격적 지원정책 발표 예정
: "22년 12월 발표 예정에서 1월로 연기된 상황
과기정통부 "특별한 변수 없다면 1월 중 발표 약속 변함없다"
5G 섹터 종목 중 실적 호전 종목 관심
관련주: 쏠리드(050890)