마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
*연휴 기간 미 증시 동향
금(20일): 기술주 강세, 3대 지수 큰 폭 반등
            넷플릭스 매출 예상치 상회
             → 가입자 큰 폭 순증
            필라델피아 연은 총재 "2월 금리 0.25%p 인상이 적절"
            알파벳 대규모 감원 계획, 수익성 개선 기대감
            "22년부터 4번의 좌절 끝에 200일 이평선 상향 돌파

월(23일): 필라델피아 반도체 지수 폭등, 기술주 강세 지속
            대형 기술주 실적 발표, 기대 충족 가능성 제기
            중국 경제 재개 영향, 경기 연착륙 가능성
            골드만 삭스 "기술주 숏 커버링 수급 유입 분석"
            닉 티미라오스 "2월 25bp 인상, 올봄 금리 인상 중단 시기 논의 가능성"

화(24일): 기술주 위주 조정, 3대 지수 혼조 마감
            부진한 경제지표·차익 실현 매물 불구
            급등에 비해 견조했던 시장
            S&P글로벌 제조업 PMI 46.8·서비스업 PMI 46.6
            실적 우려·차익실현 매물에 하락 출발 후 양선 마감     

[S&P500 일봉]

금(20일) 코스피, 연휴 기간 불확실성 불구 오후장 강세
외국인 1월 누적 순매수 4조 2,757억
주변 정황 감안 시 외국인 수급 지속 가능성

1월 18일, 60-120이평선 골든크로스 발생 후 지지력 확인
다음 주부터 20일 이평선, 가파른 상승으로 전환
20-60-120 이평선 수렴 과정 진행 중

[코스피 일봉]

[S&P500 주봉]

코스피, 3주 연속 양선 발생...쌍바닥 후 상승 지속 패턴
이번 주 코스피, 20주 이평선 상승으로 방향 전환
연휴 기간 미 증시, 국내 증시에 우호적 재료
2,450~2,500P 비교적 강한 저항 구간
추세 상승 위해서 외국인 선물 수급 개선 필요

[코스피 주봉]

연휴 전 외국인, 장 중 선물 매도 포지션
오후장 단기 매도 포지션 청산, 큰 수급 변화 없이 마감
선물 시장, 외국인 특별한 동향 포착되지 않는 상황

금융투자, 1월 만기 이후 6일 연속 풋 매수
누적 포지션 크지 않지만 관찰 필요
외국인 양 매도 포지션
→ 옵션발 리스크 크지 않을 가능성

[외국인 선물 수급 동향]

[美 경기 선행지수]

*美 실적 발표
美 주요 기업 실적, 상반기 부진·하반기 개선 예상
3M, EPS...시장 예상치 하회
존슨앤드존슨, 매출...시장 예상치 하회
록히드 마틴, EPS·매출...시장 예상치 상회

MS, 매출 527.5억$....시장 예상치 529.4억$(하회)
     주당 순이익 2.32$...예상치 2.29$(상회)
시간 외 거래에서 약 4% 상승 중
주요 기술주 실적 우려 감소시키는 요인으로 작용 예상
국내 증시, 연휴 기간 美 증시 급등과 함께 긍정적 영향

27일(금), 美 PCE 물가 지수
연준의 물가 2%대, 근원 PCE 물가 기준
CPI, 시장 예상치와 일치
연준 정책회의 직전 발표치, 일정 부분 영향력 있을 것
PCE 물가, 예상치 부합 시 시장에 긍정적 예상

[美 물가 지표]

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
외국인, 월 말에도 매수세 유지 가능성
코스피 2,450P까지 특별한 저항성 없는 모습
마이크론 테크놀로지, 금·월 2거래일간 10% 급등

[코스피 60분봉]

*투자 전략
반도체 섹터 대한 관심 필요
→ 실적 전망치 가장 부정적
한국 연휴 기간 중 美 필라델피아 반도체 지수, 12월 고점 상향 돌파

인텔, 신규 서버용 CPU 출시
서버용 D램 시장, 2026년까지 연평균 24% 성장 전망
DDR5 관련주 관심